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东欧市场的现在和未来:不同的战略目光,更具

每公顷耕地植保产品用量(公斤活性成分/公顷)

 

法国

 

德国

 

意大利

 

波兰

 

罗马尼亚

 

保加利亚

 

捷克共和国

 

斯洛伐克

 

2017

 

3.64

 

4.02

 

5.88

 

2.24

 

1.28

 

0.94

 

2.10

 

1.70

 

基于欧洲统计局的数据库和内部资料

 

尽管在过去二十年里,东欧地区植保产品的使用显著增加,但从上表中可以清楚地看出,东欧地区植保产品的平均使用量比西欧发达国家低大约2-4倍。欧盟的综合农业政策应该会慢慢引导以填补这一空白,这将导致东欧国家的植保产品市场比成熟的西欧市场增长更快。

 

3.农民的农业知识和技术进步仍然较慢,因而使用的主要是“基本”的低成本农药

 

在我们看来,东欧农药市场增长较快的第三个原因可能是引入了更昂贵、对有害生物防治范围更广的产品,以取代低成本的传统植保产品。造成这一现象的另一个原因可能是,东欧国家广泛使用的传统植保产品要么是备用替代品(如氯氧化铜),要么已经淘汰(如福美双),要么会在不久的将来淘汰(如甲基硫菌灵)。这些产品将被更昂贵的解决方案所替代,从而提升市场价值。

 

Bursevich Veranika:过去5年中,俄罗斯和乌克兰一直处于增长最快的农用化学品市场(以美元计)的前列,分别以8.0 %和5.5 %的年增长率位居世界第一和第二。

 

据专家估计,俄罗斯农用化学品市场容量约为1.5-1.6亿升,进口和国内生产占比大致相当。最受欢迎的产品是除草剂,占市场的55-65%,但杀菌剂和杀虫剂的年平均增长率(70-80 %)明显超过除草剂(10%)。

 

乌克兰市场容量已增长至1.1-1.2亿升(2018年),过去三年(2015-2018年)的年增长率达10-20 %。就销售额而言,2018年乌克兰市场超过了10亿美元门槛。该市场的进口产品(90%)远超国内产品(10%)。乌克兰市场的产品结构与俄罗斯类似。与2017年相比,2018年除草剂消耗量增长了10-20 %,杀菌剂增长了10 %,杀虫剂增长最多,涨幅达到了30 %以上。

 

如果要讨论趋势和驱动因素,需考虑国内和国际因素。由于农业技术的专业化、单位面积农药使用量的增加、乌克兰和俄罗斯欧洲部分农田的精细化耕作,以及俄罗斯远东地区处女地的开发和随之而来的更大农业面积对农药需求的增加,市场在未来几年肯定会继续增长。

 

随着俄罗斯和乌克兰国内大型农药企业的建设,仿制药国内生产和国内产品份额的增长日趋明显。一个明显的趋势是,由于中小型企业被大型农业控股公司兼并,最终用户市场被垄断,这将导致市场参与者将为争夺数量已经减少的客户而展开激烈的竞争。

 

俄罗斯对从欧盟进口的除草剂征收50%的关税以及中国化工行业的不稳定局面,使得俄罗斯国内产品有主导市场的趋势。中美贸易和货币战也对俄罗斯和乌克兰的农业和农用化学品市场产生了间接影响,农作物面积的重新分配有利于大豆种植。

 

Wojciech Babski:尽管与西方国家相比,中欧在作物保护化学品消费方面仍显落后,但有极大的增长潜力。值得注意的是,这个地区的发展也是不一致的。东欧各国家各不相同。波兰、罗马尼亚、匈牙利和波罗的海诸国已经融入欧盟,并遵守欧盟关于农药登记和使用的严格规定。而乌克兰、白俄罗斯、摩尔多瓦有自己国家的登记政策,具有更大的灵活性。

 

直到2015年,波兰的市场增长一直非常迅速,年复合增长率超过10%,但由于不利的天气条件和竞争加剧,随后出现了停滞。罗马尼亚的发展非常迅速。